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【世经研究】医药行业运行现状及发展趋势时间:2019-09-30   编辑:admin

  2019年上半年,全球主要经济体制造业PMI指数大都在5月份跌破了荣枯分水岭50。受全球经济放缓和制造业持续疲软影响,2019年上半年全球出口增速进入负增长通道,对医药行业运行造成负面影响。

  2019年上半年,我国经济总量为450933亿元,同比增长6.3%,经济增速在主要经济体中位居前列。从消费来看,2019年1-6月,国内消费品市场在新动能带动下稳定增长,社会消费品零售总额同比增长8.4%。从投资来看,基建、民生等短板领域投资稳定增长,制造业转型升级投资加快,民间投资企稳回升,综合作用下,固定资产投资增长速度趋于稳定,上半年固定资产投资增长5.8%。从进出口来看,上半年货物进出口总额同比增长3.9%,进出口形势较好。总体来看,尽管当前国内外经济形势严峻,外部不稳定因素较大,但国内经济仍保持稳步增长态势,利好医药行业。

  尽管2019年上半年,在全球经济放缓,中美贸易摩擦的阴云笼罩下,我国经济增长稳中放缓,但国内三架马车运行平稳,尤其是高技术产业、战略新兴产业等新动能增长加快,利好医药行业发展。不过,从全球范围来看,主要经济体增长放缓,美国经济动力不足,欧洲经济持续低迷,日本内外部风险加大,新兴经济体前景弱化。医药行业发展面临一定的宏观经济风险。

  2019年上半年医药行业政策主要集中在以下几个方面:第一,医保局持续深入推动医疗保障改革,2019医保药品目录调整方案公布,大病保险报销比例由50%提高至60%,三十试点城市2021年将实行按病种付费;第二,多部委积极探索运用信息化手段提升药品监管能力,开展药品使用监测和临床综合评价工作,就三项药品追溯体系信息化标准公开征求意见,加快推进药品智慧监管;第三,多项政策助推中医药进出口贸易,国家中医药服务出口基地建设启动,进口药材审批流程持续优化。

  2019年上半年医药行业政策频发,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》,卫健委、医保局相继下发《2019年国家医保药品目录调整工作方案》、《第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物药)》等指导文件,行业整体受政策扰动明显,行业内部结构持续调整,导致医药行业工业增加值继续呈现波动调整态势。国家统计局数据显示。国家统计局数据显示,2019年1-6月,医药行业增加值增长率为6.6%,较2018年末和上年同期分别回落3.1和4.3个百分点。

  受行业受两票制、招标降价、取消药品加成等政策影响,化学药品原药产量进入低速增长阶段。2019年1-2季度全国化学药品原药产量明显增长,2019年6月全国化学药品原药产量为30.2万吨,同比增长1%。2019年1-6月全国化学药品原药产量为168.4万吨,同比下降1.3%。进入2019年以来,受全国及地区鼓励中医药产业发展政策影响,中成药产量持续保持较快增长。2019年1-2季度全国中成药产量逐渐增长,2019年6月全国中成药产量为28.4万吨,同比增长9.2%。2019年1-6月全国中成药产量为148.1万吨,同比增长10.9%。

  

  受到药品零加成、降低药占比、医保控费、4+7集采等政策影响,使得医院内药房成为成本中心,城市及社区医疗机构药房面临剥离趋势,一定程度上推动了处方外流。在医药分开的大趋势下,定点医保药店资质的放开、慢病及大病定点药房、电子处方和留方制度、药店分类管理,促进药店加速规模化发展,推动中西药品零售额保持较快增速。国家统计局数据显示,2019年1-6月,中西药品零售额为2,937.40亿元,同比增长10.90 %,增速较2018年1-12月和上年同期分别提高0.56个百分点和0.6个百分点。

  随着中美贸易战的持续进行,以内需为主的医药行业其稳定的增长将成为拉动我国GDP增长的重要动力,内需增加将助推医药行业PPI增长。国家统计局数据显示,2019年1-6月平均,医药行业生产者出厂价格同比上涨2.3%;2019年6月份,医药行业生产者出厂价格较上年同月上涨2.1%。

  2019年以来,中美贸易摩擦给医药品行业带来的影响逐渐显现,导致我国医药品出口额处于负增长态势,受此影响,未来聚焦中国市场的内需将是医药行业发展的核心方向,而医药品进口额仍保持较高增速。

  2019年上半年,我国医药品出口额有所下降,出口量保持增长。国家统计局数据显示,2019年1-6月,医药品完成出口额87.39亿美元,同比下降2.3%;医药品完成出口量548740,同比增长10.5%。

  中国医药正迎来创新药时代,创新药研发主要处在以仿制为主到仿创结合的阶段。企业结合当前国内临床需求,在国际新药产品基础上,开发药效和安全性更好的新药是目前比较切实可行的创新路径,也是国内创新药研发的主流方向。虽然化学药仍是创新药的主要来源,但近年来生物类药物增长迅速,生物技术将成为创新药研发新引擎。

  医药行业在医改的后红利时代增速逐步放缓不可避免,但人口老龄化加剧,行业需求依然稳定,而且医药行业从不缺乏新产品、新技术、新商业模式,加之科创板开通,更多创新产业将登陆二级市场,行业中长期前景依然向好且兼具高成长性,只是不同公司间的分化趋势会愈发明显,预计全年板块业绩增速有望维持在15%左右。

  整个行业会在接下来几年出现五个关键转折点:一是仿制药一致性评价和医保改革对成熟产品构成价格压力,但或为创新产品带来更充足的医保资金支持;二是许多医药企业将创新药定为未来产品组合的重心,创新产品价值的实现将受准入和医保谈判的影响;三是中国市场将逐渐成为医药企业的战略中心;四是生物医药企业将会面临较大的人才需求;五是数字化沟通模式已日益普遍。

  现阶段中国创新医药企业呈现出融资上市进程加快、管线资产数量较多、渐进创新模式为主的特点,其面临的主要挑战为如何在追求速度的同时做好质量把控、如何在规模扩张的同时做好人才储备以及如何在追踪热点的同时避免扎堆竞争。

  对于传统医药企业来说,明确创新业务长期定位、权衡创新路径模式选择及关注组织转型管控匹配是通往创新的重中之重;对于生物科技公司来说,重视中长期的管线布局、着眼产业链的能力延伸、完善组织架构管控体系以及升级人才队伍引育用留为关键所在。未来,中国医药创新可根据自身的能力和战略而选择跨越式和渐进式。

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